eSIM 规模商用：推动终端无卡化，
带动消费电子、车联网和物联网发展
——全球 eSIM 产业演进与中国市场机遇的系统性研究
作者：淞基科技（上海）有限公司
淞基信息通信研究院
淞基未来信息网研究部
淞基新一代信息技术网研究部
2026 年 11 月
摘 要
eSIM（Embedded SIM，嵌入式用户身份模块）作为取代实体 SIM 卡的下一代身份识别与连接技术，正在全球范围内从试点验证走向规模商用，深刻改变通信终端的产品形态与连接范式。本文以“规模商用—终端无卡化—产业带动”为主线，系统研究 eSIM 商用化对消费电子、车联网与物联网三大领域的带动效应。研究显示：2025 年全球 eSIM 终端出货量达 6.05 亿颗，同比增长 18%，全球累计 eSIM 连接总量在 2026 年第一季度突破 13 亿；中国市场 eSIM 用户已突破 2000 万，移动物联网终端用户达 28.88 亿户，车联网成为单一占比最高的应用领域。本文立足全球产业格局与政策环境，深入分析终端无卡化背景下消费电子的两条技术路线、车联网的多运营商编排趋势以及物联网的大规模连接管理范式，并讨论绿色低碳、安全管控与 AI 赋能等产业新动向，最后从管理制度、生态协同、终端标配与标准话语权四个维度提出发展建议。研究表明，eSIM 规模商用不仅是通信终端的一次形态革命，更是驱动消费电子升级、车联网智能化与物联网规模化部署的核心引擎。
关键词：eSIM；无卡化；消费电子；车联网；物联网；远程配置（RSP）
一、引言
（一）研究背景与问题提出
移动通信自诞生以来，用户身份识别始终依赖可插拔的实体 SIM（Subscriber Identity Module）卡。实体 SIM 卡在四十余年的演进中虽不断小型化，但其物理介质属性决定了它在设备空间占用、跨终端切换、跨境漫游与远程运维等方面的先天局限。随着 5G 大规模商用、人工智能终端兴起以及万物互联时代的到来，终端类型持续分化、连接规模急剧膨胀、跨境业务快速扩张，实体 SIM 卡已难以满足“一机多网、一卡随行、全生命周期远程管理”的新需求。在这一背景下，eSIM 凭借“无卡化”设计、空中远程配置与多场景适配能力，成为下一代身份识别技术的主流方向。
从产业进程看，2022 年苹果在北美市场率先推出仅支持 eSIM 的 iPhone 机型，标志消费电子终端无卡化迈出关键一步；2025 年 10 月，中国三大运营商获工信部批复正式开展 eSIM 手机业务商用试验，我国由此进入 eSIM 手机规模化商用的新阶段。与此同时，车联网与物联网对嵌入式、远程可管理连接的需求持续爆发，eSIM 正从智能手机向汽车、可穿戴设备、工业终端、智能计量等全场景终端加速渗透。这一“规模商用—终端无卡化—多产业带动”的传导链条，构成了本文研究的核心命题。
（二）核心概念界定
为保障研究的严谨性，本文对以下核心术语作统一界定：eSIM（Embedded SIM，嵌入式用户身份模块），指直接焊接或内置于设备主板、不可插拔的 SIM 芯片，通过空中方式远程下载、存储与切换运营商配置文件（Profile），由 GSMA（全球移动通信系统协会）制定统一标准；RSP（Remote SIM Provisioning，远程 SIM 配置），指通过空中接口向 eUICC（嵌入式通用集成电路卡）远程下发、管理与删除运营商配置文件的机制，是 eSIM 的核心能力；无卡化，指终端不再设置实体 SIM 卡槽、通过 eSIM 实现入网的身份识别方式；车联网，指依托车载通信单元实现车辆与外部网络的连接、车辆远程控制、OTA 升级、实时路况与 V2X 车路协同等应用的网络体系；物联网（IoT），指通过信息传感设备按约定协议实现物物相连、人物相连的网络，eSIM 是其规模化连接的关键载体。
（三）研究范围与方法
本文研究范围覆盖全球主要市场与中国市场，聚焦消费电子、车联网、物联网三大应用领域，并延伸至产业链上游的芯片、模组、平台与运营服务。研究方法以文献研究、产业数据梳理与政策分析相结合，数据来源包括中国信息通信研究院发布的《eSIM 产业发展研究报告（2026 年）》、可信连接联盟（TCA）市场监测、GSMA Intelligence、Juniper Research、ABI Research、Mordor Intelligence 等第三方机构测算，以及工业和信息化部通信业统计公报等权威统计。文中所有关键数据均标注来源，并在文末单列数据来源与免责声明。
二、eSIM 技术演进与全球产业格局
（一）从实体 SIM 到 eSIM 再到 iSIM 的技术演进
eSIM 并非一项全新的技术概念。早在 2010 年前后，面向机器对机器（M2M）通信的嵌入式 SIM 便已开始在物联网领域探索应用，其核心诉求是解决工业设备、车载终端等在恶劣环境或偏远地区无法更换实体卡的问题。2016 年，GSMA 发布首个消费者 eSIM 规范（SGP.22），将 eSIM 从物联网拓展至智能手机、可穿戴设备等消费电子领域；2025 年前后，面向物联网大规模连接的新一代标准 SGP.32 正式落地，进一步解决批量部署、自动化配置与多运营商切换等规模化商用痛点。在技术路线上，产业正沿着“实体 SIM—eSIM—iSIM（集成式 SIM）”方向演进，iSIM 将 SIM 功能直接集成进蜂窝基带 SoC，进一步降低终端硬件成本与空间占用，高通骁龙 8 Gen 3 等旗舰平台已原生兼容 eSIM 与 iSIM 技术协议栈。
（二）全球市场规模与增长态势
全球 eSIM 产业已进入规模化扩张阶段。据中国信息通信研究院引述的行业数据，2025 年全球 eSIM 市场规模约为 17.6 亿美元，预计将从 2026 年的 21.2 亿美元增长到 2034 年的 76.2 亿美元。从终端出货维度看，可信连接联盟（TCA）2026 年 3 月发布的最新监测显示，2025 年全球 eSIM 终端出货量同比增长 18%，总量攀升至 6.05 亿颗，创历史新高；其中 TCA 成员企业合计出货 5.23 亿颗，构成全球供给主力。与硬件出货高增长相匹配，2025 年全球消费者 eSIM 远程配置文件下载量同比大幅提升 43%，表明产业已从硬件规模化出货向用户实际激活渗透。从连接数看，截至 2025 年末，全球 eSIM 智能手机活跃连接总量约达 10 亿量级；按全场景统计，截至 2026 年第一季度，全球累计 eSIM 连接总量已突破 13 亿。
从增长结构看，物联网是 eSIM 产业最具爆发力的增量赛道。据 Juniper Research 测算，2023 年全球 eSIM 物联网连接数仅为 2200 万，预计 2026 年将攀升至 1.95 亿，三年区间增幅约 780%。截至 2025 年，全球支持远程 SIM 配置（RSP）的企业级设备累计突破 1.2 亿台，产业重心正从消费终端向工业物联网、智能硬件等垂直领域深度迁移。
（三）全球区域格局：北美主导、亚太加速、中国入场
全球 eSIM 市场呈现“北美主导存量、亚太引领增量、中国重塑格局”的区域结构。北美是目前全球 eSIM 终端连接存量最大的区域市场，Grand View Research 数据显示其 2024 年份额约 42.8%，2025 年约 40.2%；但随着中国市场入场，北美份额在 2026 年第一季度预计降至约 39%，而中国占比已从 2024 年的 8.5% 快速升至 13%。欧洲以制度驱动型增长为特征，份额稳定在 27%—28% 区间，居全球第二，是 eSIM 配套约束性立法最密集的区域。亚太是增速最快的增量市场，ABI Research 预测 2025—2030 年亚太 eSIM 智能手机出货量复合年均增长率可达 22.8%，显著高于北美 6.2%、西欧 9.8% 的水平，日本、韩国、印度及东南亚运营商持续加速网络部署与终端适配。
从运营商侧看，全球 eSIM 服务覆盖已趋成熟。截至 2026 年第一季度，全球已有超过 400 家移动运营商提供 eSIM 服务，覆盖 120 多个国家和地区；但 2022 年后新增运营商增速明显放缓（2022 年新增 111 家，2024 年上半年仅新增 42 家），表明网络铺设期已近尾声，竞争重心正转向服务深度与连接质量。GSMA 在 2026 年 3 月巴塞罗那 MWC26 大会及 6 月上海 MWC 期间连续召开 eSIM 专题峰会，形成“不再探讨技术是否会普及、而是聚焦如何规模化商用运营”的产业共识，并明确亚太将成为下一阶段规模化商用的核心增长极。
（四）标准体系演进：从 SGP.22 到 SGP.32
标准体系是 eSIM 规模商用的制度基石。消费级领域以 SGP.22 规范为核心，支撑智能手机、可穿戴设备的远程配置文件管理；物联网领域则以 SGP.32 为新一代标准，针对 IoT 终端批量激活、自动化配置、按需运营商切换与端到端安全保障进行了针对性强化。SGP.32 被产业界视为“IoT 设备的大规模远程连接利器”：它支持成千上万台 IoT 终端的批量远程配置，无需逐台操作；设备可按地理区域、按生命周期远程切换或绑定不同运营商，助力全球出厂即用与跨境业务；同时集成高等级身份认证与加密算法，提升设备连接安全与合规性。2026 年，泰雷兹（Thales）与新加坡电信、澳大利亚 Optus、泰国 AIS、菲律宾 Globe Telecom 等运营商宣布部署全球首个面向物联网的多运营商企业 eSIM 连接网络，正是基于 SGP.32 规范实现的里程碑式突破。标准体系的持续迭代，为 eSIM 从消费电子向车联网、物联网全场景拓展提供了统一的互操作基础。
三、全球主要市场政策环境与制度驱动
（一）欧洲：安全合规与生态设计形成间接驱动
欧盟并未出台独立法案强制推行“eSIM-only”（无实体 SIM 卡槽）方案，而是通过安全与生态设计法规形成间接激励。2025 年 8 月生效的《无线电设备指令（RED）》配套授权法规（EU 2022/30）对联网设备提出强制性网络安全要求，覆盖网络保护、个人数据与隐私、防欺诈三大维度，eSIM 凭借远程配置、防克隆与可远程禁用等安全特性，成为终端厂商满足合规的重要技术路径。2025 年 6 月生效的《智能手机与平板生态设计法规》（EU 2023/1670）则要求配备外部 SIM 卡槽的设备，制造商须将卡托作为备件提供不少于产品停售后 7 年，这一“长周期备件绑定”实质上提高了保留实体卡槽的合规成本，为 eSIM-only 方案形成间接激励。此外，欧盟《网络弹性法案》（CRA）要求带有数字元素的产品采用安全设计，其分级上报义务自 2026 年 9 月 11 日起生效，全部合规强制要求将于 2027 年 12 月全面落地。
（二）北美：运营商全面拥抱与 FCC 强化监管
北美是全球 eSIM 商用最早、渗透率最高的市场之一。苹果 2022 年在美国和加拿大推出仅支持 eSIM 的 iPhone 型号，直接推动该地区 eSIM 用户渗透率在 2024 年达到 38%。目前美国三大运营商 AT&T、Verizon、T-Mobile 已全面支持 eSIM。美国联邦通信委员会（FCC）2025 年持续强化安全监管：一是将 eSIM 远程配置、号码迁移纳入 SIM 换卡欺诈防控体系；二是全面落地 2023 年出台的 SIM-swap 欺诈强制防护规则；三是收紧无线终端 E911 紧急呼叫定位精度标准并统一适用于所有智能手机（含仅支持 eSIM 机型），重点提升室内多层建筑的垂直定位精度。
（三）亚太：日韩领跑、东南亚跟进
日本总务省以优化携号转网竞争格局、提升跨网连接灵活性为主线搭建 eSIM 政策框架，2021 年出台《eSIM 服务推进指南》，明确禁止运营商设置技术壁垒阻碍跨运营商 eSIM 迁移；2024 至 2025 年又发布《Beyond 5G 推进战略 2.0》与《数字基础设施整备计划 2030》，将泛终端灵活互联体系列为国家级通信基建方向。日本三大运营商 KDDI、SoftBank、NTT Docomo 均已全面上线 eSIM 商用服务，并同步推进四级自动驾驶专用通信频谱规划，eSIM 被认定为车联网 V2X 通信规模化落地的关键载体。韩国科技信息通信部发布 K-Network 2030 战略，将 eSIM 定位为 5G 独立组网与工业数字化终端规模化连接的底层基础设施，三大运营商均完成 eSIM 全业务商用布局，韩国民众 eSIM 认知度达 48%，仅次于美国市场。印度电信监管局 TRAI 则于 2024 年发布专项政策建议，针对农业、物流、医疗、工业自动化等领域的 M2M 物联网 eSIM 落地使用规则进行简化，降低企业接入门槛。
（四）中国：商用试验批复与“无卡化”推进
中国市场的 eSIM 商用进程具有里程碑意义。2025 年，中国电信、中国移动、中国联通正式获得工信部 eSIM 手机商用试验批复许可，并于同年 10 月在全国范围内同步落地 eSIM 手机业务商用服务，通信行业由此迈入“无卡化”发展阶段。截至研究期，国内支持 eSIM 的手机已扩展至苹果、华为、荣耀、OPPO、vivo、三星、联想等主流品牌，覆盖旗舰手机、折叠屏、轻薄手机及 AI 手机等多种形态；中国联通适配的 eSIM 手机已覆盖 7 个品牌、20 余款机型。2026 年 9 月，苹果发布国行首款纯 eSIM 折叠屏旗舰 iPhone Duo，全面启用 eSIM 并获得三大运营商支持，进一步推动无卡化落地。中国信息通信研究院指出，我国 eSIM 用户数已突破 2000 万，随着 2025 年 10 月手机业务商用试验开启，我国将成为全球潜力最大的 eSIM 市场。
四、终端无卡化：消费电子领域的深刻变革
（一）智能手机：两条清晰的技术路线
智能手机是 eSIM 无卡化最先落地、影响最为广泛的消费电子品类。2025 年全球 eSIM 智能手机出货量占比已达 37%，2026 年预计升至 48%，消费终端无卡化进入快速放量阶段。全球终端厂商形成了两条清晰的产品路线：其一为苹果主导的“纯 eSIM 无卡槽”路线，2025 年 9 月发布的 iPhone Air 成为首款无实体 SIM 卡槽的纯 eSIM 国行手机，2026 年的折叠屏机型 iPhone Duo 进一步强化纯 eSIM 形态，并支持双 eSIM 号码；其二为三星、谷歌采用的“实体 SIM+eSIM 双卡兼容”过渡路线，三星 Galaxy S 系列在全球主流海外市场均搭载双卡功能，谷歌 Pixel 系列自 Android 9 起原生内置完整 eSIM 框架，2025 年美版 Pixel 10 已取消实体卡槽。GSMA Intelligence 指出，苹果 2025 年底将 eSIM-only 模式扩展至更多全球市场，与中国 eSIM 手机试商用共同构成“2025 年 eSIM 加速的两件大事”。
在中国市场，纯 eSIM 与混合方案并行推进：苹果 iPhone Duo 为首款国行纯 eSIM 折叠屏旗舰，起售价 15999 元，支持双 eSIM 号码；iPhone Air 为仅支持 eSIM 激活的轻薄机型；iPhone 18 Pro/Pro Max 则采用“实体卡+1 张 eSIM”的混合双卡方案。华为、OPPO、荣耀、vivo 等国产厂商同步跟进，旗舰手机、折叠屏与 AI 手机持续扩充 eSIM 支持阵容。无卡化不仅改变了手机的内部结构与外观设计（取消卡槽、强化防水、提升集成度），更重塑了用户的入网与换机体验——用户可通过线上自助开通、跨终端迁移号码，运营商绑定关系被显著弱化。
（二）可穿戴设备与平板：高增长赛道
智能手表、智能眼镜、平板电脑等品类对 eSIM 嵌入式部署与远程管理能力的依赖度持续抬升，是消费电子中增长最快的细分方向。中国信息通信研究院报告指出，智能手表、智能眼镜等可穿戴设备预计将获得行业最高复合年均增速。eSIM 使智能手表摆脱了对手机的蓝牙依赖，实现独立通话、运动监测与移动支付；AR/VR 头显、移动医疗终端（血糖检测仪、跌倒报警器、心电监测设备、儿童及宠物定位追踪器等）等新型终端亦大量采用 eSIM 以满足轻薄化与全天候在线的需求。平板电脑则借助 eSIM 实现蜂窝网络独立入网，降低了对 Wi-Fi 环境的依赖。
（三）AI 终端与 eSIM 的深度融合
伴随端侧人工智能（AI）的兴起，eSIM 正从传统的“入网工具”升级为 AI 终端的智能连接底座。在消费者端，AI 驱动的智能客服与自动化配置工具可识别 eSIM 配置失败根因、预测激活瓶颈并自动修复异常，显著降低激活失败率、减少人工工单干预。三大运营商围绕“AI+eSIM 深度融合”已形成各具特色的战略路径，将 AI 能力嵌入终端服务链，支撑语音助手、智能体（Agent）等新业态。eSIM 使 AI 终端能够按需动态切换最优网络配置，为高清视频会议对低时延 5G 切片等需求提供连接保障，二者融合正推动终端从“工具”向“智能体”演进。
（四）消费电子产业的连锁影响
终端无卡化对消费电子产业产生多重连锁影响。在硬件层面，取消实体卡槽节省了内部空间，有利于电池扩容、散热优化与轻薄化设计；在供应链层面，eSIM 芯片、安全芯片与模组需求放量，带动上游芯片设计、封装测试产业发展；在商业模式层面，运营商对用户的“卡”绑定弱化，用户可自主选择运营商服务套餐，终端厂商与运营商的合作关系重构；在售后层面，无需再因 SIM 卡适配问题更换整机，提升了终端可用性与生命周期价值。整体而言，eSIM 无卡化已成为全球消费电子竞争的新焦点，中国厂商的积极跟进亦体现了产业生态的快速成熟。
五、车联网：eSIM 规模化商用的主战场
（一）车载 eSIM 成为智能网联汽车标配
车联网是物联网 eSIM 最主要的增长赛道，也是 eSIM 商用价值最为集中的应用领域。中国信息通信研究院数据显示，2026 年全球 eSIM 应用结构中，网联汽车以 23.87% 的份额成为单一占比最高的应用领域。随着智能网联汽车的快速发展，eSIM 已成为车载通信系统的标配组件：我国主流车企比亚迪、蔚来、小鹏、理想等已在新款智能网联汽车中预装 eSIM 模块，用于实现车辆远程控制、OTA 升级、实时路况、在线娱乐等功能，2025 年车载 eSIM 用户已突破 300 万。车载 eSIM 之所以成为刚需，源于汽车不同于手机的生命周期与使用环境：一辆汽车的服役周期常达十年以上，需长期保持在线；车辆跨境行驶、跨国生产测试要求连接可远程切换；且车载设备长期处于振动、高温、酸雨、腐蚀性气体等恶劣环境，eSIM 较传统 SIM 卡更具抗振、抗氧化等优势。
（二）多运营商编排与跨境连接
车联网对多运营商灵活接入与跨境自动匹配属地网络的需求，催生了 eSIM 编排技术的突破。传统模式下，车企需在车辆出口前绑定单一运营商或依赖漫游方案，随着设备规模扩大，企业难以直接管理不同运营商之间的关系，运营体系割裂、配置系统各自独立等问题日益凸显。基于 GSMA SGP.32 规范的多运营商企业 eSIM 网络则提供了新的解决路径：车企在生产环节即可为车辆安装支持 SGP.32 的 eSIM，无需提前绑定某家运营商；当车辆驶入不同国家和地区后，eSIM 编排平台可根据设备位置、网络质量与业务需求，自动选择最适合的移动网络——例如车辆进入泰国市场自动加载 AIS 配置文件、进入澳大利亚切换至 Optus 网络，即使某一运营商网络异常，也能通过自动回退机制切换至其他可用网络。这一模式将“购买一张可全球漫游的 SIM 卡”转变为“管理一个可动态调度全球连接资源的平台”，为全球销售车型的跨境无缝连接提供了基础设施。
（三）中国车联网进展与市场规模
中国市场车联网 eSIM 渗透率快速攀升。南方都市报援引信通院报告显示，截至 2026 年第一季度，国内新上市的前装车联网车型中 eSIM 渗透率已达 68%，比亚迪、理想、蔚来等主流国产新能源车企的新车型全部标配 eSIM，用户可远程自主选择运营商服务套餐，不再被车企绑定单一运营商网络，大幅降低了车联网服务的使用门槛。从产业底盘看，工信部数据显示截至 2025 年底我国移动物联网终端用户达 28.88 亿户，其中车联网终端用户规模达 5.29 亿户并实现两位数增长；2025 年 1—7 月，我国具备组合驾驶辅助功能（L2 级）的乘用车新车累计销量 775.99 万辆，渗透率达 62.58%，5G 和 C-V2X 装配量超过 300 万辆。智能网联汽车“车路云一体化”试点在 20 个城市推进，全国已建成超 3.5 万公里测试道路、部署超 1.1 万套智能化路侧单元（RSU）、发放测试牌照超 1 万张。车载通信正成为物联网 eSIM 增长最快的细分方向，2025 年贡献约 5.3 亿元产值，占物联网 eSIM 总规模的 23.7%。
（四）车路云一体化与 V2X 协同
eSIM 在车联网中的作用不仅限于单车联网，更延伸至车路云一体化的协同体系。在 V2X（车对外界信息交换）场景中，车载 eSIM 与路侧单元、云端平台协同，支撑车辆实时路况感知、信号灯优先通行、危险预警等应用。运营商正通过“5G+eSIM+AI+芯片”融合构建车载精品连接服务，实现车辆通信、算力与智能体权限的统一管理。随着智能网联汽车迈向高阶自动驾驶，车载 eSIM 作为贯穿整车生命周期的通信基座，其战略价值将进一步凸显，成为车联网规模化部署不可或缺的底层支撑。
六、物联网：eSIM 的深度渗透与规模化部署
（一）物联网对 eSIM 的天然适配
物联网是 eSIM 技术最天然的应用场域。在传统实体 SIM 卡模式下，物联网设备一旦部署于远程或恶劣环境（如水电表、车载系统、农业传感器），更换 SIM 卡几乎不可行；而 eSIM 的远程配置能力使运营商切换、套餐变更、故障恢复均可通过后台完成，极大降低了运维成本。同时，eSIM 物理尺寸小、可直接封装在通信模块上，节省硬件空间，适应恶劣工作环境，使用寿命长，可有效保障移动通信的稳定性与设备安全性。对于需要运行十年以上、数量可能达百万甚至千万级的物联网终端，eSIM 所提供的前装成本与后装运维优势具有不可替代性。
（二）SGP.32 与大规模连接管理
物联网 eSIM 的规模化部署高度依赖标准支撑。面向物联网的新一代标准 SGP.32 支持批量自动化部署、按需运营商切换、极简远程配置与端到端安全保障，被誉为“IoT 设备的大规模远程连接利器”。2026 年，全球首个基于 SGP.32 的多运营商企业 eSIM 网络在亚太落地，泰雷兹提供 eSIM 编排层（orchestration layer），将多个移动网络运营商整合到统一的协调环境中，使企业能够集中管理设备连接，同时支持设备在不同运营商之间自动切换与本地化。这一模式对具有全球部署需求、设备生命周期长、连接可靠性要求高的行业价值尤为明显：联网车辆可跨境保持无缝连接；公用事业与智能计量供应商可远程管理数百万台设备；零售商与支付服务提供商可确保支付终端持续在线；基础设施运营商可集中管理多地部署的路由器、网关等设备。
（三）垂直行业应用图谱
eSIM 在物联网垂直行业已形成多元应用格局。除车联网外，智慧能源（智能电表、AMI 2.0 智能计量）、智慧城市（智慧路灯、环境监测）、智慧家居（智能门锁、家庭网关）、智慧医疗（远程监护、可穿戴医疗设备）、物流运输（跨境货物追踪、冷链监控）、零售支付（POS 终端、智能售货机）等场景同步形成稳定市场体量。2026 年全球 eSIM 应用结构中，消费电子占 24.63%，位居前列；零售、制造、物流运输、能源公用事业、医疗等物联网垂直行业共同构筑起“消费端打底、物联网增量拉动”的发展结构。在技术侧，意图驱动网络（Intent-Based Networking）与 eSIM 融合成为趋势，AI Agent 可实时识别业务负载需求，由 eSIM 权限服务器完成鉴权并动态下发匹配的网络配置文件，实现网络资源按需调度。
（四）中国物联网连接规模
中国拥有全球规模最大的物联网连接基础。工信部 2025 年通信业统计公报显示，截至 2025 年底，我国移动物联网终端用户达 28.88 亿户，全年净增 2.32 亿户，超过移动电话用户数（10.61 亿户），占移动网终端连接数的比重达 61.3%；移动物联网终端广泛应用于公共服务（11.64 亿户）、车联网（5.29 亿户）、智慧零售（3.65 亿户）、智慧家居（3.23 亿户）等领域。据行业测算，2025 年中国物联网核心产业规模已超 3 万亿元，物联网终端连接数约 36.8 亿个，同比增长 14.2%。庞大的连接基数为 eSIM 在物联网领域的规模化渗透提供了广阔空间，中国正从“连接规模第一”迈向“连接质量与价值提升”的新阶段。GlobalData 预测，到 2030 年亚太地区蜂窝物联网连接数将达 13 亿，中国有望成为其中最重要的增长引擎。
七、绿色低碳、安全管控与 AI 赋能
（一）绿色低碳：减碳降塑的新抓手
eSIM 的环保价值正在从市场卖点转化为合规要素。从产业规模与环境负荷看，全球年度实体 SIM 卡产量超 45 亿张，经行业综合测算对应产生约 18 万吨塑料废弃物、56 万吨二氧化碳当量排放，泰雷兹数据进一步佐证其每年需消耗约 2 万吨聚合物原材料。德国弗劳恩霍夫研究所依托 ISO 14040/14044 全生命周期评价体系量化验证，eSIM 相较传统实体 SIM 卡整体碳减排幅度达 46%：传统 SIM 卡全生命周期碳排放为 229g CO₂ 当量/张，eSIM 仅为 123g CO₂ 当量/张；其中 eSIM 生产阶段碳排放从 136g 降至 1g，运输阶段实现 100% 减排（无需实体物流），报废阶段碳排放较传统 SIM 卡下降 88%。2026 年 5 月，TCA 发布业内首套《SIM 与 eSIM 产品环境影响共同评估方法论》，为 SIM 品类全生命周期环境效益核算建立了可量化评估体系。全球运营商亦积极行动，英国 EE 确认 eSIM 碳足迹显著低于实体 SIM，菲律宾 Globe Telecom 推出亚洲首款 100% 再生材料 eco-SIM，预计 2026 年下半年起将有更多运营商在 ESG 报告中单独披露 eSIM 的减排成效。
（二）安全管控：可管可控的安全入口
安全性是 eSIM 规模商用的生命线。我国 eSIM 商用体系依托 EID（嵌入式身份识别）/TAC（终端分配码）验证、实名核验、行为风控等多层防护架构，将技术特性转化为可管可控的安全入口。与传统 SIM 卡相比，eSIM 具备远程禁用、防克隆、防物理篡改等安全优势，在身份认证与隐私保护方面更具可控性。面向 eSIM 远程换卡、批量配置下发带来的新型动态欺诈风险，基于机器学习的智能风控体系可实时识别异常批量配置文件下载、跨设备频繁换卡、异地异常激活等高风险行为，提前拦截 eSIM 劫持、远程换卡（SIM Swap）类电信欺诈攻击，已成为全球主流运营商规模化部署的核心反诈手段。GSMA 亦明确传统静态规则风控难以应对 eSIM 场景下的动态欺诈，AI 智能风控正成为 eSIM 远程配置全链路的标准化安全防护能力。
（三）AI 赋能 eSIM 全链发展
AI 技术正从消费者端、物联网企业端与安全治理端三个层面深度渗透 eSIM 服务链条，推动 eSIM 从静态配置走向动态编排。在消费者端，AI 驱动的智能客服与自动化配置工具降低激活失败率、减少人工干预；在物联网企业端，AI 正推动 eSIM 运营从传统人工下发升级为全自动化动态编排，Kigen 基于 SGP.32 打造的 eIM 平台已落地策略驱动式自动配置文件切换能力，终端可实时采集网络指标，在公网蜂窝、私有 5G 专网与卫星联网之间自主择优切换；在安全治理端，AI 风控已成为反诈与智能运维的关键支撑。整体来看，当前 AI 与 eSIM 的融合仍以运维辅助、故障修复等基础场景为主，基于 AI 的全智能策略编排、动态自适应多网络 Profile 切换等高阶能力仍处于试点探索阶段，但技术方向已明确，将成为 eSIM 产业下一阶段竞争的高地。
八、产业链分析：芯片、模组、平台与运营
（一）芯片与模组：技术底座
芯片与模组是 eSIM 产业链的技术底座。全球层面，高通骁龙 8 Gen 3 旗舰平台原生兼容 eSIM 与 iSIM 协议栈，实现 eSIM 控制能力与蜂窝基带 SoC 深度集成，降低终端厂商集成门槛。国内芯片企业迭代提速：紫光同芯 TMC-E9 系列已通过 GSMA eSA 认证，2025 年末海外手机 eSIM 出货量突破千万级，2026 年联合紫光展锐推出“eSIM 安全芯片+展锐通信基带”一体化方案，车规级 eSIM 产品实现规模化量产。模组层面，移远通信 2025 年全球蜂窝物联网模组出货量市占率达 38.9%、居全球第一，车载通信模组营收 142.3 亿元，2025 年联合中国联通发布全球首款 5G+eSIM 模组。eSIM 芯片与模组的国产化，为国内终端厂商提供了自主可控的供应链支撑。
（二）平台与 RSP：连接编排中枢
远程配置（RSP）平台正从传统的配置文件下发通道，升级为覆盖消费与物联网终端的智能化连接编排中枢。全球 RSP 赛道格局分化，头部厂商形成场景化优势：Amdocs 深耕消费级 eSIM 智能编排，在终端多号管理、跨设备迁移、线上开卡运维领域稳居头部；Valid 聚焦物联网 IoT eSIM 规模化管理，凭借 SGP.32 协议适配能力在工业、车载、跨境场景形成专业壁垒。国内方面，红茶移动的 RSP 平台海外双站点已通过 GSMA 认证，为中国移动、中国联通全国 eSIM 业务提供 ES 平台与支撑，在旅行 eSIM 领域实现全球领先；东信和平作为国内首家同时取得 GSMA SM-DP+、SM-SR 两项核心服务器认证的本土企业，自研“eSIM 云枢”管理平台同时适配 SGP.22 消费级与 SGP.32 物联网两套标准，实现双场景商用落地；恒宝股份亦完成双认证准入。云原生 API 架构、多租户云端部署、AI 智能运维与异常自愈能力，已成为全球 RSP 平台厂商构建核心竞争力的关键方向。
（三）运营商服务：从网络铺设到深度运营
运营商是 eSIM 商用的关键枢纽。全球层面，400 余家运营商已提供 eSIM 服务，网络铺设期趋近尾声，竞争转向服务深度与连接质量。中国市场，三大运营商围绕 AI+eSIM 深度融合形成各具特色的战略路径：中国电信携多品牌推出 eSIM 手机业务并在全国 31 个省级行政区同步上市；中国联通适配 eSIM 手机覆盖 7 个品牌、20 余款机型；中国移动持续推进 5G 车载精品连接服务。运营商正从单纯的“连接售卖者”向“智能连接服务提供者”转型，通过 eSIM 平台建设、行业解决方案与全球连接生态构建，挖掘新的增长空间。
（四）中国产业链优势与自主可控
中国已形成从芯片设计、平台服务到终端集成的完整 eSIM 产业链布局。中国信息通信研究院指出，我国 eSIM 产业在消费电子、物联网等领域积累了深厚的用户基础与工程经验，本土企业在安全芯片、通信模组、RSP 平台等关键环节均具备自主能力。随着“中国方案”深度嵌入全球标准体系，我国正从 eSIM 技术与产品的应用者，逐步走向标准与产业生态的共建者，为全球 eSIM 产业发展贡献中国智慧与实践经验，进一步构筑数字经济产业新优势。
九、面临的挑战与发展建议
（一）面临的挑战
尽管 eSIM 规模商用前景广阔，产业可持续发展仍面临多重挑战。其一，行业管理层面，线上自助开通尚未完全放开，用户跨运营商迁移、号码管理的便利性仍受制度约束；其二，市场推广层面，消费者 eSIM 认知度总体偏低（欧洲部分市场认知度仅约 26%），终端全面标配与用户主动激活之间仍存在转化缺口；其三，标准话语权层面，全球 eSIM 标准仍以欧美主导，中国在标准制定、互操作规则等方面的话语权有待提升；其四，生态协同层面，终端厂商、运营商、平台服务商与行业用户之间的生态协同仍需深化，物联网场景的碎片化、定制化需求对统一平台提出更高要求；其五，安全层面，远程换卡、批量配置等新型欺诈风险对风控体系提出持续挑战。
（二）发展建议
面向未来，中国信息通信研究院从四个维度提出发展建议，本文在此基础上结合产业实际作进一步展开。第一，完善管理制度，扩大市场规模：稳妥推进 eSIM 线上自助开通，健全跨运营商迁移与实名核验规则，以制度弹性释放市场活力。第二，深化生态协同，输出“中国方案”：加强芯片、模组、平台、运营商的协同创新，推动中国标准与实践深度融入全球体系，提升国际话语权。第三，终端全面标配，拓展应用边界：推动 eSIM 从智能手机向可穿戴、车联网、工业物联网等全场景终端标准化覆盖，加速无卡化普及。第四，AI 深度融合，物联网加大部署：加快 AI 智能编排、动态多网络切换等高阶能力商用落地，以 AI+eSIM 融合驱动物联网规模化部署，释放连接价值。
十、结论与展望
eSIM 规模商用正在全球范围内重塑通信终端的形态与连接范式，并沿着“规模商用—终端无卡化—产业带动”的传导链条，对消费电子、车联网与物联网三大领域产生深远的带动效应。本研究的主要结论如下：第一，全球 eSIM 产业已进入规模化扩张阶段，2025 年终端出货量 6.05 亿颗、市场规模 17.6 亿美元，累计连接量突破 13 亿，物联网成为增幅最陡峭的增量赛道；第二，终端无卡化在消费电子领域率先落地，苹果“纯 eSIM”路线与安卓“双卡过渡”路线并行，可穿戴与 AI 终端成为高增长方向；第三，车联网凭借 23.87% 的应用占比成为单一最大赛道，多运营商编排技术破解了跨境连接与全生命周期管理难题；第四，物联网依托 SGP.32 标准实现大规模连接管理，中国 28.88 亿户的移动物联网连接基数为 eSIM 渗透提供了全球最大试验场；第五，绿色低碳、安全管控与 AI 赋能三大新动向，正在将 eSIM 从“技术选项”升格为“产业共识”与“合规要素”。
展望未来，随着线上自助开通逐步开放、行业管理规则更趋弹性、中国标准深度嵌入全球体系，eSIM 将成为智能手机的标准化配置，并从手机向汽车、可穿戴、工业终端等全场景终端持续拓展。中国作为全球用户规模最大、产业链最完整的市场之一，有望在 eSIM 规模化商用中从“跟随者”成长为“引领者”，在全球通信标准与产业生态中发挥更大作用。当然，eSIM 规模的最终释放仍取决于生态协同、安全治理与消费者教育等系统性工程的推进，需要产业界、监管层与终端厂商共同深耕。无卡化不仅是一次技术迭代，更是通往万物智联时代的一把钥匙——当每一台设备都具备可远程管理、可灵活切换、可全生命周期在线的连接能力时，消费电子、车联网与物联网的深度融合将释放出远超当下的产业价值。
数据来源与免责声明
一、数据来源
本报告所引用数据与信息主要来源于以下公开渠道，作者在此一并致谢：
1. 中国信息通信研究院，《eSIM 产业发展研究报告（2026 年）》，2026 年 8 月发布。
2. 中国信息通信研究院，《eSIM 产业热点问题研究报告（2025 年）》，2025 年 4 月发布。
3. 可信连接联盟（Trusted Connectivity Alliance, TCA），2026 年 3 月全球 eSIM 市场监测报告。
4. GSMA（全球移动通信系统协会）及 GSMA Intelligence 行业研究与数据。
5. 中华人民共和国工业和信息化部，《2025 年通信业统计公报》，2026 年 1 月发布。
6. Juniper Research、ABI Research、Grand View Research、IMARC Group、Mordor Intelligence、Fortune Business Insights、GlobalData 等第三方市场研究机构测算数据。
7. 弗劳恩霍夫可靠性与微集成技术研究所（Fraunhofer IZM）基于 ISO 14040/14044 的全生命周期评价研究。
8. 国家数据局，《数字中国发展报告（2025 年）》；中国互联网协会，《中国互联网发展报告 2026》。
9. 相关企业公开资料，包括但不限于：苹果、华为、OPPO、vivo、荣耀、三星、中国电信、中国移动、中国联通、移远通信、紫光同芯、东信和平、红茶移动、泰雷兹（Thales）、高通等。
10. 新华网、通信世界网、中国经济网、光明网、南方都市报、中关村在线、36 氪等权威媒体公开报道。
二、免责声明
1. 本报告由淞基科技（上海）有限公司、淞基信息通信研究院、淞基未来信息网研究部、淞基新一代信息技术网研究部联合撰写，仅供行业研究与交流参考，不构成任何投资建议、商业决策依据或法律意见。
2. 本报告所引用的市场数据、预测与行业判断均来源于公开渠道及第三方研究机构，其准确性、完整性与时效性由原始来源负责。文中涉及的未来预测（如市场规模、连接数量、增长率等）具有不确定性，实际结果可能与预测存在差异。
3. 本报告中的行业分析与观点仅代表撰写机构的研究视角，不构成对任何企业、技术或产品的背书与评价。文中提及的企业名称与品牌仅用于客观描述产业现状。
4. 未经撰写机构书面许可，任何组织或个人不得对本报告进行商业性转载、摘编或用于其他商业用途。引用本报告内容时，应注明“来源：淞基科技（上海）有限公司 / 淞基信息通信研究院 / 淞基未来信息网研究部 / 淞基新一代信息技术网研究部”。
5. 本报告内容截止于 2026 年 11 月。因产业与政策快速演进，部分信息可能在发布后发生更新，读者在使用时应注意时效性并核实最新数据。
