2025年中国智慧安防行业发展研究报告
作者：淞基科技（上海）有限公司产业研究中心
报告日期：2025年12月
摘要
2025年，中国智慧安防行业正式迈入以人工智能大模型规模化应用为核心标志的深度智能化发展阶段，行业发展逻辑发生根本性转变，正从传统“被动防御”向现代“主动治理”加速迭代，形成技术深度融合、场景全面深化、生态重构升级并行的全新发展格局。本报告立足2025年中国智慧安防行业发展实际，全面梳理行业发展背景、核心现状特征，深入剖析行业产业链结构、市场竞争格局、技术创新趋势，详细解读政策环境、应用场景拓展方向，客观分析行业发展面临的机遇与挑战，并对行业未来发展趋势作出预判。报告整合了行业权威数据、企业实践案例、政策文件解读等多维度信息，为行业从业者、投资者、政策制定者及相关研究机构提供全面、精准、专业的行业参考依据，助力把握行业发展脉络，洞察行业发展机遇，推动中国智慧安防行业高质量发展。
本报告核心结论：2025年，AI大模型的规模化落地成为行业核心驱动力，推动技术融合迈向新高度；政策与技术双轮驱动市场规模持续扩容，重点公共区域智能化改造需求释放刚性投资；应用场景从传统公共安全领域向工业互联网、智能家居、低空经济等千行百业深度渗透，市场需求呈现多元化特征；竞争格局从单一产品比拼转向生态协同与服务模式的综合较量，头部企业主导、中小企业细分突围、跨界企业入局的多元化竞争态势成型；可持续发展与安全合规成为行业发展新规则，数据安全、隐私保护与绿色低碳成为企业发展的核心考量。未来，随着技术持续创新、政策不断完善、场景不断拓展，中国智慧安防行业将持续保持稳健增长态势，逐步实现从“智能化”向“智慧化”“精细化”升级，成为数字中国、平安中国建设的核心支撑力量。
一、行业发展背景
1.1 政策背景：国家战略引领，合规体系不断完善
智慧安防行业作为平安中国、数字中国建设的核心组成部分，始终受到国家政策的强力牵引与大力支持。近年来，国家层面先后出台《“十四五”全国城市基础设施建设规划》《“十四五”数字经济发展规划》《新基建三年行动方案》《数据安全法》《个人信息保护法》等一系列政策文件，明确了智慧安防行业的发展方向、重点任务与合规要求，为行业发展提供了坚实的政策保障。
2025年，政策支持力度持续加大，聚焦智慧安防与人工智能、大数据、物联网等新技术的融合应用，重点推进公共安全领域智能化改造，明确提出“2026年前实现重点公共区域智能监控覆盖率95%”的刚性目标，锁定了巨额政府投资，为行业市场规模的持续扩大提供了直接动力。同时，随着《数据安全法》《个人信息保护法》的深入实施，行业合规体系不断完善，数据安全、隐私保护成为行业发展的底线要求，倒逼企业加大技术研发投入，完善合规管理体系，推动行业规范化、高质量发展。此外，地方政府层面也纷纷出台配套政策，结合区域发展实际，推进智慧城市、智慧社区、智慧园区等建设，进一步释放智慧安防市场需求，形成上下联动、协同推进的政策格局。
1.2 经济背景：数字经济崛起，投资需求持续释放
近年来，中国数字经济持续快速发展，数字产业化、产业数字化进程不断加快，为智慧安防行业发展提供了坚实的经济基础与广阔的市场空间。2024年，中国数字经济规模突破55万亿元，占GDP比重超过45%，数字经济已成为推动经济高质量发展的核心引擎。智慧安防作为数字经济与公共安全、实体经济融合的重要载体，随着数字经济的崛起，其应用场景不断拓展，市场需求持续释放。
2025年，中国经济持续稳步复苏，固定资产投资保持稳健增长，其中，新基建、智慧城市、工业互联网等领域的投资力度持续加大，直接带动智慧安防相关产品与服务的需求增长。同时，随着企业数字化转型加速，工业、金融、医疗、教育等行业对安全生产、风险防控、智能化管理的需求日益提升，纷纷加大智慧安防投入，推动智慧安防从公共安全领域向千行百业渗透。此外，居民生活水平不断提高，安全意识持续增强，智能家居安防市场需求爆发式增长，成为行业新的增长极，进一步丰富了行业市场需求结构，推动行业市场规模持续扩容。
1.3 技术背景：AI大模型突破，多技术融合加速
近年来，人工智能、大数据、物联网、边缘计算、量子加密、数字孪生等新技术持续迭代升级，为智慧安防行业的转型升级提供了强大的技术支撑。尤其是人工智能技术的突破，推动智慧安防行业从“数字化”向“智能化”转型，而2025年，AI大模型的规模化应用成为行业技术发展的核心突破点，标志着中国智慧安防行业进入深度智能化阶段。
此前，智慧安防行业的人工智能应用主要集中在单一算法、单一场景，如人脸识别、车牌识别等，存在识别精度有限、场景适应性差、交互性弱等问题。2025年，AI大模型（尤其是多模态大模型）的技术突破与规模化落地，彻底改变了这一现状，实现了从“以图搜图”到“自然语言检索”的颠覆性突破，大幅提升了安防系统的智能化水平与应用效率。同时，边缘计算技术的快速发展，推动AI大模型从云端向边缘侧下沉，降低了大模型部署成本，提升了系统响应速度；物联网技术的普及，实现了安防设备的全面互联，构建了“云-边-端”一体化的安防体系；量子加密、数字孪生等前沿技术的试点应用，进一步丰富了智慧安防技术体系，提升了系统的安全性、可靠性与智能化水平。多技术的深度融合，推动智慧安防行业技术架构持续升级，为行业发展注入了强劲动力。
1.4 社会背景：安全需求升级，治理模式转型
随着中国社会经济的快速发展，社会结构持续调整，各类安全风险隐患日益复杂，传统安防模式已难以满足新时代公共安全治理的需求。当前，社会治安、安全生产、公共卫生、应急管理等领域的安全需求持续升级，对安防系统的智能化、精细化、协同化水平提出了更高要求。
从公共安全治理来看，传统“被动防御”式安防模式主要依靠人工值守、事后追溯，存在响应滞后、效率低下、覆盖面有限等问题，难以有效应对各类突发安全事件。2025年，随着平安中国建设的深入推进，公共安全治理模式正从“被动防御”向“主动治理”“精准治理”转型，要求智慧安防系统能够实现风险提前预警、隐患及时排查、事件快速处置，为公共安全治理提供智能化支撑。从居民生活来看，随着居民安全意识的提升，对家居安全、社区安全的需求日益精细化，智能门锁、可视对讲、智能监控等智能家居安防产品成为居民生活标配，推动民用安防市场持续升级。此外，人口老龄化加剧、低空经济兴起、文物保护需求提升等社会变化，也进一步拓展了智慧安防的应用场景，推动行业向多元化、精细化发展。
二、2025年中国智慧安防行业核心现状特征
2025年，中国智慧安防行业在政策、技术、市场、社会等多因素的共同推动下，呈现出鲜明的发展特征，核心体现在市场规模持续扩容、技术融合迈向新高、应用场景全面深化、竞争格局多元化、合规与可持续发展成为新规则五个方面，形成了技术、场景、生态协同发展的良好态势。
2.1 市场规模持续扩大，政策与技术双轮驱动
2.1.1 市场规模稳步增长，增速保持稳健
受益于政策支持、技术创新与需求释放，2025年中国智慧安防行业市场规模持续稳步扩大，呈现出“量稳质升”的发展态势。根据行业统计数据显示，2025年中国智慧安防行业市场规模预计达到913亿元，较2024年同比增长12.8%；2023—2025年复合增长率达到13.3%，保持稳健的增长势头。从市场结构来看，智慧安防行业市场规模主要由硬件设备、软件系统、服务三大板块构成，其中，软件系统与服务板块增速显著高于硬件设备板块，成为推动市场规模增长的核心动力，反映出行业正从“硬件驱动”向“软件+服务驱动”转型。
具体来看，硬件设备板块仍占据市场主导地位，2025年市场规模预计达到482亿元，占整体市场规模的52.8%，主要包括监控摄像头、NVR、智能门禁、生物识别设备等产品；软件系统板块市场规模预计达到236亿元，占整体市场规模的25.8%，主要包括AI算法软件、视频监控平台、应急指挥系统等，受益于AI大模型的规模化应用，软件系统板块同比增速达到18.6%；服务板块市场规模预计达到195亿元，占整体市场规模的21.4%，主要包括运维服务、解决方案服务、订阅制服务等，随着“安防即服务”（ASaaS）模式的兴起，服务板块增速达到16.3%，成为行业增长的新亮点。
2.1.2 政策牵引有力，刚性投资持续释放
2025年，国家战略的强力牵引仍是推动智慧安防行业市场规模扩大的核心动力之一。“平安中国”“新基建”“数字中国”等国家战略的深入实施，明确了智慧安防行业的发展定位，推动公共安全领域智能化改造需求持续释放。其中，《“十四五”全国城市基础设施建设规划》明确提出，2026年前实现重点公共区域智能监控覆盖率95%，这一刚性目标锁定了巨额政府投资，推动各地加快公共安全视频监控系统、智能应急指挥系统等基础设施的建设与升级改造。
据统计，2025年全国各级政府在智慧安防领域的投资规模预计达到386亿元，占行业整体市场规模的42.3%，主要集中在重点公共区域（如机场、车站、医院、学校、商圈、交通要道等）的智能监控系统建设、智慧城市安防体系搭建、应急管理智能化升级等领域。此外，地方政府纷纷出台配套政策，加大对智慧安防行业的支持力度，如深圳、杭州、上海等智慧城市试点城市，推出了智慧安防专项建设方案，进一步加大投资力度，推动区域智慧安防行业快速发展。
2.1.3 技术创新赋能，市场需求持续升级
AI大模型、边缘计算、多模态感知等新技术的创新应用，推动智慧安防产品与服务的升级迭代，进一步释放市场需求。2025年，AI大模型的规模化落地，使得安防系统的智能化水平大幅提升，能够满足用户对精准识别、快速响应、智能预警等更高层次的需求，推动传统安防设备的升级替换需求增长。例如，多模态大模型的应用，使得监控系统能够实现自然语言检索，大幅提升事后追溯效率，受到公安、交通、园区等领域用户的广泛青睐，推动相关产品与解决方案的需求增长。
同时，边缘计算技术的应用，降低了AI大模型的部署成本，使得中小企业、基层单位等用户也能够负担得起智能化安防解决方案，进一步扩大了市场需求覆盖面。此外，多模态感知技术的升级，提升了安防系统在复杂环境下的识别精度，推动智慧安防产品在雨雾、黑夜、恶劣天气等场景的应用，进一步拓展了市场需求空间。技术创新与需求升级形成良性循环，共同推动行业市场规模持续扩大。
2.2 技术融合迈向新高度，AI大模型成为核心引擎
2.2.1 AI大模型规模化应用元年，实现颠覆性突破
2025年，被行业普遍视为AI大模型在安防领域规模化落地的元年，AI大模型已从实验室走向产品化、商业化，成为推动智慧安防行业技术升级的核心引擎。此前，AI技术在安防领域的应用主要集中在单一算法、单一场景，存在泛化能力弱、交互性差、难以应对复杂场景等问题，而AI大模型（尤其是多模态大模型）的技术突破，彻底解决了这一痛点，实现了安防技术的颠覆性升级。
目前，国内主流安防企业纷纷布局AI大模型，推出了一系列针对性的安防大模型产品，如海康威视“观澜”物联感知大模型、大华股份“星汉”大模型、宇视科技“昆仑”大模型等，这些大模型已广泛应用于视频监控、应急指挥、智能巡检等场景，实现了从“以图搜图”到“自然语言检索”的颠覆性突破。例如，用户只需输入“一辆白色新能源车”“一个穿红色衣服的人”“一个携带黑色背包的可疑人员”等自然语言指令，系统即可秒级定位监控画面中的目标对象，大幅提升了事后追溯效率，解决了传统监控系统“搜图难、耗时长”的痛点。据海康威视2025年上半年财报显示，其“观澜”大模型已落地数百款产品，结合工业场景知识库，在电力巡检、交通管理等领域实现故障识别准确率超99%，推动安防从单一监控向主动预警、智能决策升级。
此外，AI大模型的规模化应用，还推动了安防算法的标准化、模块化发展，降低了算法开发成本，提升了算法的场景适应性。同时，大模型与行业知识的深度融合，形成了细分领域的专用安防大模型，如工业安防大模型、交通安防大模型、金融安防大模型等，进一步提升了安防解决方案的专业性与精准度。
2.2.2 边缘计算与多模态感知融合，提升系统效能
2025年，为降低AI大模型的部署成本、提升系统响应速度，智慧安防行业技术正快速向边缘侧下沉，边缘计算与多模态感知技术深度融合，成为行业技术发展的重要趋势。边缘计算技术能够将AI大模型的部分计算任务下沉至边缘侧设备（如NVR、智能摄像头、边缘网关等），减少云端计算压力，降低数据传输成本，同时实现数据的本地处理，提升系统响应速度，满足实时监控、快速预警等场景的需求。
目前，83%的智慧安防上市新品已集成边缘计算能力，支持AI大模型的本地部署，能够实现目标识别、行为分析、异常预警等功能的本地处理，响应时间从原来的秒级缩短至毫秒级，大幅提升了安防系统的实时性与可靠性。例如，在交通监控场景中，边缘侧设备能够实时识别闯红灯、超速、逆行等交通违法行为，并立即发出预警信号，为交通管理部门提供快速处置依据；在工业巡检场景中，边缘侧设备能够实时检测设备运行异常，及时发出预警，避免安全生产事故的发生。
与此同时，多模态感知技术持续升级，83%的上市新品集成了视觉、热成像、声音识别等多模态传感器，实现了“视、听、热”等多维度的数据采集与融合分析，显著提升了安防系统在复杂环境下的识别准确率。例如，在黑夜、雨雾、沙尘等恶劣天气条件下，热成像传感器能够精准捕捉人体、车辆等目标的热辐射信号，结合视觉识别技术，实现目标的精准识别；在嘈杂环境中，声音识别传感器能够精准识别异常声音（如爆炸声、尖叫声、玻璃破碎声等），结合视频监控系统，实现异常事件的快速定位与处置。多模态感知与边缘计算的深度融合，进一步提升了智慧安防系统的智能化水平与场景适应性，推动行业技术向精细化、高效化升级。
2.2.3 前沿技术试点应用，丰富行业技术体系
2025年，量子加密、数字孪生等前沿技术在智慧安防领域的试点应用逐步推进，进一步丰富了行业技术体系，提升了安防系统的安全性、可靠性与智能化水平，为行业未来发展奠定了坚实基础。
在量子加密技术方面，随着数据安全需求的持续提升，量子加密技术在金融、政府、军工等高敏感场景的试点应用逐步扩大，主要用于保障安防数据（如监控视频、身份信息、应急数据等）的传输安全。量子加密技术凭借其不可破解、不可窃听的特性，能够有效防范数据泄露、篡改、窃取等安全风险，为智慧安防系统提供量子级的安全防护。例如，重庆电信联合中电信量子科技有限公司，针对公共安全视频监控关于数据传输安全的极高要求，成功落地量子加密传输解决方案，并孵化出中国电信首款量子接入类产品——“量盾专线加密服务产品”，实现了视频数据从采集、传输到调度全流程的量子级安全防护。该方案创新融合后量子密码（PQC）和国密SM标准，结合量子密钥分发（QKD）技术，显著增强视频数据防窃取、防篡改和抗量子攻击能力，且设备即插即用，不改变原有网络结构，大幅降低改造成本与运维难度，特别适合高密度、大规模视频监控组网场景。目前，量子加密技术已在部分城市的政务安防、金融安防等领域试点应用，随着技术的成熟与成本的降低，未来将逐步向更多领域渗透。
在数字孪生技术方面，该技术主要用于城市级安防模拟与资源优化调度，通过构建城市三维数字孪生模型，将安防设备、交通设施、应急资源等信息集成到模型中，实现安防场景的可视化管理、模拟仿真与智能调度。例如，在智慧城市建设中，数字孪生安防系统能够实时呈现城市公共安全状况，模拟各类突发安全事件（如火灾、地震、群体性事件等）的发展态势，为应急指挥部门提供决策支持，优化应急资源调度，提升应急处置效率。目前，数字孪生技术已在深圳、杭州、上海等智慧城市试点城市的安防领域试点应用，取得了良好的应用效果，未来将逐步推广至全国更多城市。
此外，大数据分析、区块链等技术也与智慧安防技术深度融合，大数据分析技术能够对海量安防数据进行挖掘分析，提取有价值的信息，为安全风险预警、决策制定提供支撑；区块链技术能够实现安防数据的不可篡改、可追溯，保障数据的真实性与安全性，进一步完善智慧安防技术体系。
2.3 应用场景深度拓展，从公共安全到千行百业
2025年，中国智慧安防行业的应用场景呈现出“从传统公共安全领域向千行百业深度渗透、从单一场景向综合场景协同发展”的特征，应用范围持续扩大，需求呈现多元化、精细化趋势，形成了“公共安全为核心、千行百业为支撑、民用市场为补充”的应用格局。
2.3.1 智慧城市：成为“城市大脑”核心组成部分
智慧城市建设的深入推进，推动智慧安防系统与交通、环保、应急指挥、城市管理等系统深度融合，成为“城市大脑”的核心组成部分，实现城市运行的协同治理、精准治理。2025年，随着智慧城市建设的全面提速，智慧安防在智慧城市领域的应用不断深化，形成了“全域覆盖、全程可控、协同高效”的城市安防体系。
在城市公共安全领域，智慧安防系统实现了重点公共区域的全面覆盖，通过智能监控、智能预警、智能处置等功能，防范各类社会治安风险，提升城市公共安全治理水平。例如，在城市商圈、交通要道、公园广场等人员密集场所，智能监控系统能够实时识别可疑人员、异常行为，及时发出预警信号，公安部门能够快速响应、处置，有效降低社会治安案件发生率；在城市消防领域，智慧安防系统能够实时监测火灾隐患（如违规动火、电气老化等），及时发出预警，并联动消防部门开展处置工作，提升城市消防治理水平。
在城市交通管理领域，智慧安防系统与交通监控系统、智能交通信号系统深度融合，实现交通违法行为的自动识别、交通流量的实时监测与调度，缓解城市交通拥堵，提升交通管理效率。例如，智能监控系统能够实时识别闯红灯、超速、逆行、违停等交通违法行为，自动抓拍、取证，并联动交通管理部门进行处罚；通过对交通流量数据的挖掘分析，能够优化交通信号配时，提升道路通行效率。
在城市应急管理领域，智慧安防系统与应急指挥系统、气象预警系统、地质灾害监测系统等深度融合，实现各类突发应急事件的快速预警、模拟仿真与协同处置，提升城市应急管理能力。例如，在暴雨、台风、地震等自然灾害发生前，智慧安防系统能够结合气象、地质灾害数据，发出预警信号，提醒居民做好防范准备；在灾害发生后，能够实时监测灾害现场情况，为应急指挥部门提供决策支持，优化应急资源调度，提升应急处置效率。根据中研普华研究院、IDC等机构发布的数据显示，2025年中国智慧城市ICT市场规模预计突破7000亿元，其中智能交通系统占比超40%，智慧安防作为智慧城市的核心支撑，市场需求持续释放。
2.3.2 工业互联网：赋能工业安全生产与质量提升
随着工业互联网的快速发展，智慧安防技术逐步渗透到工业生产的各个环节，主要用于工业安全生产预警、质量检测、设备巡检等场景，助力企业提升安全生产水平、优化生产流程、降低生产成本，成为工业数字化转型的重要支撑。2025年，工业互联网领域的智慧安防需求持续增长，成为行业新的增长极之一。
在工业安全生产预警场景中，智慧安防系统通过部署智能监控、传感器、AI算法等设备与技术，实时监测工业生产过程中的安全隐患（如违规操作、设备异常、气体泄漏、火灾隐患等），及时发出预警信号，并联动企业安全生产管理部门开展处置工作，避免安全生产事故的发生。例如，在化工企业，智慧安防系统能够实时监测有毒有害气体、易燃易爆气体的浓度，一旦浓度超标，立即发出预警，并联动相关设备进行应急处置；在矿山企业，智慧安防系统能够实时监测矿山井下的瓦斯浓度、顶板压力等指标，及时发出预警，保障矿山安全生产。
在质量检测场景中，机器视觉技术（作为智慧安防技术的重要分支）被广泛应用于半导体制造、汽车制造、电子制造等行业，实现产品质量的自动化检测，大幅提升检测效率与检测精度，降低人工检测成本。例如，在半导体制造行业，机器视觉系统能够精准检测芯片的缺陷（如划痕、破损、短路等），检测精度达到微米级，检测效率较人工检测提升10倍以上；在汽车制造行业，机器视觉系统能够检测汽车零部件的尺寸偏差、外观缺陷等，保障汽车产品质量。据统计，2025年工业互联网领域智慧安防市场规模预计达到187亿元，同比增长19.2%，增速显著高于行业平均水平。
在设备巡检场景中，智慧安防系统结合无人机、机器人、传感器等设备，实现工业设备的智能化巡检，替代人工巡检，提升巡检效率与巡检质量，降低巡检人员的劳动强度与安全风险。例如，在电力行业，无人机巡检能够对输电线路、变电站等设备进行全方位巡检，实时检测设备运行异常，及时发出预警；在能源管道行业，机器人巡检能够对管道内部进行检测，发现管道腐蚀、泄漏等隐患，保障管道安全运行。海康威视推出的工业巡检机器人，已广泛应用于电力、化工、能源等行业，其结合“观澜”大模型，能够实现设备故障的精准识别与预警，大幅提升巡检效率。
2.3.3 民用市场：智能家居安防爆发，生物识别广泛应用
2025年，随着居民安全意识的提升、生活水平的提高以及智能家居行业的快速发展，民用智慧安防市场呈现爆发式增长态势，智能家居安防产品成为居民生活标配，渗透率持续提升；同时，生物识别技术在金融、政务等高安全场景的民用领域广泛应用，进一步丰富了民用智慧安防市场需求。
在智能家居安防领域，智能门锁、可视对讲、智能监控、智能门铃等产品的渗透率持续提升，成为居民家居安全的核心保障。其中，智能门锁作为智能家居安防的核心产品，凭借其便捷性、安全性，渗透率快速提升，2025年中国智能门锁市场渗透率预计达到68%，较2024年提升8个百分点，市场规模预计达到128亿元。智能门锁的技术持续升级，从传统的指纹识别、密码识别，逐步升级为人脸识别、掌静脉识别等生物识别技术，安全性与便捷性大幅提升。例如，掌静脉识别智能门锁，通过红外线获取手掌静脉图像，并对血管中的血红蛋白进行识别，存储在计算机系统中，识别时进行采样，采用算法进行比对匹配，从而对个人进行身份鉴定，具有高安全性、非活体不检测和非接触式识别等特点，其拒真率小于0.01%，认假率小于0.0001%，识别速度小于90毫秒，远低于指纹、人脸、声音识别，受到消费者的广泛青睐。
除智能门锁外，可视对讲、智能监控、智能门铃等产品也呈现快速增长态势。可视对讲产品实现了小区单元门与居民家中、物业中心的联动，居民能够通过可视对讲确认访客身份，提升小区安全性；智能监控产品能够实现家居环境的实时监测，用户可通过手机APP远程查看家居情况，及时发现异常事件；智能门铃产品能够实现访客抓拍、语音对讲、异常预警等功能，进一步提升家居安全水平。根据网易新闻客户端发布的2025智能家居深度报告显示，到2025年，人工智能技术将在整个智能家居市场中普及，渗透率预计可达到50%，其中智能安防产品的渗透率将突破60%，成为智能家居行业的领跑者。此外，奥维云网（AVC）家居事业部数据显示，2023年精装修市场智能门锁的配套率已高达82.9%，相较于前一年度的79.2%，实现了3.7个百分点的显著提升，预示着其在未来智能家居市场中更加广阔的发展前景。
在生物识别民用领域，掌静脉识别、人脸识别等生物识别技术在金融、政务、教育等领域广泛应用，成为高安全场景的核心身份验证方式。例如，在金融领域，掌静脉识别技术被应用于银行ATM机、手机银行、线下柜台等场景，实现用户身份的精准验证，误识率控制在百万分之一级别，保障金融交易安全；在政务领域，人脸识别技术被应用于政务大厅、社保办理、身份证补办等场景，实现政务服务的便捷化、高效化，提升政务服务水平；在教育领域，人脸识别技术被应用于校园门禁、课堂考勤等场景，保障校园安全，提升教学管理效率。成都微盾云脉科技有限责任公司自主开发的生物识别核心算法，技术实力居行业前列，其基于该算法开发的掌静脉识别终端设备，已广泛应用于金融、安防、公共服务等领域，推动了生物识别技术在民用安防领域的普及。
2.3.4 新兴领域：低空经济、智慧医疗等成为新增长极
2025年，随着新技术的应用与新需求的释放，低空经济、智慧医疗、文物保护等新兴领域成为智慧安防行业新的增长极，应用场景持续拓展，市场需求快速增长，为行业发展注入了新的动力。
在低空经济领域，随着无人机技术的快速发展，无人机的应用范围持续扩大，但同时也带来了一系列安全风险，如无人机违规飞行、入侵禁飞区域、窃取敏感信息等，推动低空安防市场需求快速增长。智慧安防在低空经济领域的应用主要包括无人机监控与反制，通过部署无人机探测设备、反制设备、智能监控系统等，实现对无人机的实时探测、识别、跟踪与反制，防范无人机带来的安全风险。例如，在机场、军事基地、政务大楼、大型活动现场等禁飞区域，部署低空安防系统，能够实时探测违规飞行的无人机，及时发出预警，并通过反制设备迫降无人机，保障区域安全；在电力、交通、环保等领域，通过无人机监控，能够实现大范围、高效的巡检，提升工作效率。2025年，低空经济领域智慧安防市场规模预计达到48亿元，同比增长25.3%，成为行业增速最快的细分领域之一。
在智慧医疗领域，智慧安防技术主要用于医院安全管理、老人跌倒检测、医疗设备监控等场景，助力医院提升安全管理水平，保障患者与医护人员的安全。例如，在医院病房、走廊等区域，部署智能监控系统与老人跌倒检测设备，能够实时监测老人的身体状态，一旦发现老人跌倒，立即发出预警信号，通知医护人员及时处置，保障老人安全；在医院药房、手术室等区域，部署智能监控系统，能够实时监测医疗设备的运行状态与药品的存储情况，防范药品丢失、设备异常等风险；在医院出入口，部署智能门禁与人脸识别系统，能够实现人员的精准管控，防范无关人员进入，保障医院安全。2025年，智慧医疗领域智慧安防市场规模预计达到36亿元，同比增长21.7%，呈现快速增长态势。
在文物保护领域，智慧安防技术主要用于文物古迹的安全防护、微环境监测等场景，助力文物保护工作的精细化、智能化发展。例如，在文物古迹（如故宫、长城、敦煌莫高窟等）周边，部署智能监控系统、红外探测设备等，能够实时监测文物古迹的安全状况，防范文物盗窃、破坏等风险；在文物库房、展厅等区域，部署微环境监测设备，能够实时监测温度、湿度、光照、空气质量等指标，确保文物存储环境符合要求，防止文物损坏。此外，数字孪生技术也被应用于文物保护领域，通过构建文物三维数字孪生模型，实现文物的数字化保护与展示，提升文物保护水平。2025年，文物保护领域智慧安防市场规模预计达到22亿元，同比增长18.9%，需求持续释放。
2.4 竞争格局多元化，生态协同成关键
2025年，中国智慧安防行业的竞争格局呈现出“头部企业主导、中小企业细分突围、跨界企业入局”的多元化特征，行业竞争从单一产品比拼转向生态协同、服务模式、技术创新的综合较量，生态协同成为企业提升核心竞争力的关键。
2.4.1 头部企业主导，全产业链布局优势显著
海康威视、大华股份、宇视科技等传统安防头部企业，凭借全产业链布局、强大的研发实力、完善的渠道体系以及丰富的行业经验，在2025年依然占据行业主导地位，市场集中度较高。据统计，2025年，海康威视、大华股份、宇视科技三家企业的市场份额合计达到43%，其中，海康威视市场份额达到27%，位居行业第一；大华股份市场份额达到11%，位居行业第二；宇视科技市场份额达到5%，位居行业第三。
头部企业的核心优势在于全产业链布局，能够实现从硬件设备、软件系统到解决方案、服务的一体化供应，为用户提供全方位的智慧安防服务。例如，海康威视涵盖了监控摄像头、NVR、智能门禁、AI算法、视频监控平台、运维服务等全产业链产品与服务，能够为政府、企业、居民等不同用户提供定制化的智慧安防解决方案；大华股份聚焦智慧安防、智慧物联领域，构建了“硬件+软件+服务”的全产业链体系，产品与服务覆盖全球180多个国家和地区。
同时，头部企业持续加大研发投入，聚焦AI大模型、多模态感知等核心技术的创新，保持技术领先优势。2025年，海康威视、大华股份等头部企业的研发投入占比均超过11%，其中海康威视2025年上半年研发费用达56.7亿元，占营收比重13.56%；过去五年累计投入超500亿元，研发费率由2020年11%提升至当前的12.8%，形成覆盖“云-边-端”的AI产品矩阵。强大的研发投入推动头部企业在技术创新、产品升级方面保持领先，进一步巩固了其市场主导地位。此外，头部企业还积极推进生态布局，与上下游企业、科研机构、高校等建立合作关系，构建智慧安防生态体系，提升行业影响力。从股价表现来看，大华股份2025年以来股价保持稳健增长，近一年股价上涨10.90%，反映出市场对头部企业发展前景的认可。
2.4.2 中小企业细分突围，聚焦“专精特新”领域
面对头部企业的竞争压力，2025年，大量中小企业纷纷聚焦“专精特新”领域，在细分场景、细分技术、细分产品方面发力，提供差异化的解决方案与产品，实现市场突围，成为行业多元化竞争格局的重要组成部分。
中小企业的突围方向主要集中在三个方面：一是细分场景解决方案，如工业安防、低空安防、文物保护安防等细分场景，中小企业凭借对细分场景需求的深入理解，提供定制化的解决方案，满足用户的个性化需求。例如，部分中小企业专注于工业安防领域，针对化工、矿山、半导体等细分行业的安全生产需求，提供专业化的工业安防解决方案，在细分领域形成了一定的市场份额；二是细分技术研发，如特定AI算法、量子加密技术、生物识别技术等，中小企业聚焦某一核心技术，加大研发投入，形成技术优势，为头部企业提供技术支持，或为细分场景提供技术解决方案。例如，部分中小企业专注于掌静脉识别技术的研发，推出了高性能的掌静脉识别算法与设备，广泛应用于金融、家居等领域；三是细分产品制造，如智能传感器、边缘网关、无人机反制设备等细分产品，中小企业凭借灵活的生产模式、较低的生产成本，专注于某一细分产品的制造，为行业提供配套产品，实现规模化发展。
此外，政府层面也加大了对中小企业的支持力度，推出了“专精特新”企业培育计划，助力中小企业提升技术创新能力、市场竞争力，推动中小企业在细分领域实现高质量发展。2025年，中小企业在智慧安防行业的市场份额合计达到37%，成为行业发展的重要力量，推动行业产品与服务的多元化发展。
2.4.3 跨界竞争加剧，科技巨头入局形成竞合关系
2025年，随着智慧安防行业的快速发展与市场需求的持续释放，华为、腾讯、阿里、百度等科技巨头纷纷入局智慧安防领域，凭借其在云服务、AI中台、大数据、物联网等领域的技术优势与资源优势，与传统安防企业形成竞合关系，加剧了行业竞争格局的多元化。
科技巨头入局智慧安防领域的主要方式的是依托自身的技术优势，聚焦软件系统、云服务、AI算法等领域，与传统安防企业开展合作，互补短板，共同推动智慧安防行业的发展。例如，华为凭借其云服务、5G、AI中台等技术优势，推出了智慧安防云平台，与海康威视、大华股份等传统安防企业合作，为用户提供“云-边-端”一体化的智慧安防解决方案；腾讯凭借其大数据、人工智能、网络安全等技术优势，推出了腾讯云智慧安防解决方案，聚焦智慧城市、公共安全等领域，与地方政府、传统安防企业合作，推动安防系统的智能化升级；阿里凭借其阿里云、大数据分析等技术优势，布局智慧安防领域，聚焦智能家居、工业安防等场景，推出了一系列智慧安防产品与服务。
同时，科技巨头也在逐步布局硬件设备领域，通过自主研发、投资并购等方式，完善自身的产品体系，与传统安防企业形成一定的竞争关系。例如，华为推出了智能监控摄像头、边缘网关等硬件设备，逐步完善自身的智慧安防产品体系；百度通过投资并购安防企业，布局硬件设备领域，提升自身的市场竞争力。科技巨头的入局，不仅加剧了行业竞争，也带来了新的技术理念与商业模式，推动行业生态的重构升级。中国电信作为运营商代表，也凭借其独有的云网资源禀赋、卓越的安全服务、突破性的创新技术，布局智慧安防领域，其云脉SASE产品已在中国内地建设216个边缘POP，出口带宽达50T，并在香港、东南亚、欧洲建设了边缘POP，业务覆盖广泛，助力近千家客户提升身份和访问治理、终端基线治理、数据外发合规治理，优化办公基础设施。
2.4.4 服务化转型加速，“安防即服务”模式兴起
2025年，中国智慧安防行业正从“卖硬件”向“卖服务”加速转型，“安防即服务”（ASaaS）模式兴起，运维订阅制、解决方案服务等服务模式成为企业竞争的核心焦点，服务收入占比持续提升，推动行业高质量发展。
传统智慧安防行业的商业模式主要以硬件销售为主，企业的核心竞争力集中在硬件产品的研发、制造与销售，存在盈利模式单一、客户粘性低等问题。随着行业的发展与用户需求的升级，用户越来越注重安防系统的后期运维、升级优化等服务，推动行业商业模式向服务化转型。“安防即服务”（ASaaS）模式，是指企业以订阅制的方式，为用户提供智慧安防硬件设备、软件系统、运维服务等一体化服务，用户无需一次性投入大量资金购买硬件设备与软件系统，只需按订阅周期支付服务费用，即可享受全方位的智慧安防服务，这种模式不仅降低了用户的投入成本，也提升了企业的客户粘性与盈利稳定性。
2025年，越来越多的安防企业开始推进服务化转型，加大服务业务的投入，完善服务体系，提升服务质量。例如，海康威视推出了运维订阅制服务，为用户提供安防设备的定期巡检、故障维修、升级优化等服务，提升用户体验；大华股份聚焦解决方案服务，为用户提供定制化的智慧安防解决方案，并提供后期的运维、培训等服务，提升客户粘性。据统计，2025年，智慧安防行业服务收入占比预计达到21.4%，较2024年提升1.6个百分点，其中，运维订阅制收入占服务收入的比重达到38%，预计未来将持续提升。服务化转型不仅改变了行业的商业模式，也推动了企业核心竞争力的提升，未来，服务能力将成为企业立足行业的关键。
2.5 可持续发展与安全合规成为新规则
2025年，随着全球绿色低碳发展理念的深入推进，以及《数据安全法》《个人信息保护法》的深入实施，可持续发展与安全合规成为中国智慧安防行业发展的新规则，倒逼企业加大绿色低碳技术研发、完善数据安全与隐私保护体系，推动行业向绿色化、合规化、高质量发展转型。
2.5.1 绿色低碳发展，推动产业转型升级
在全球“双碳”目标的引领下，绿色低碳发展成为各行各业的发展趋势，智慧安防行业也不例外。2025年，绿色低碳理念深入渗透到智慧安防行业的各个环节，从产品研发、生产制造、使用到废旧设备回收，形成了全生命周期的绿色低碳发展模式，推动行业产业转型升级。
在产品研发环节，企业纷纷加大绿色低碳技术的研发投入，推出节能、环保、低功耗的智慧安防产品。例如，研发低功耗的智能监控摄像头、NVR等硬件设备，降低产品的能耗；采用环保、可降解的材料生产产品，减少对环境的污染；优化产品设计，提升产品的使用寿命，减少产品的更换频率，降低资源消耗。据统计，2025年，85%的智慧安防上市新品采用了低功耗技术，产品能耗较2024年平均降低12%；68%的产品采用了环保可降解材料，绿色环保水平显著提升。
在生产制造环节，企业推动生产流程的绿色化改造，采用清洁生产技术，减少生产过程中的废气、废水、废渣排放，降低生产能耗与污染物排放。例如，引入智能化生产设备，优化生产工艺，提升生产效率，降低生产能耗；建立废水、废气处理系统，对生产过程中的污染物进行处理，确保达标排放；推动生产过程中的资源循环利用，减少资源浪费。
在废旧设备回收环节，循环经济模式兴起，企业纷纷建立废旧安防设备回收体系，对废旧设备进行拆解、修复、再制造，提升资源利用率，降低废旧设备对环境的污染。据统计，2025年，智慧安防行业废旧设备再制造成本较新品平均降低45%，废旧设备回收利用率达到62%，循环经济发展成效显著。此外，碳足迹认证逐步成为智慧安防产品进入市场的重要门槛，越来越多的企业开始开展产品碳足迹认证，推动产品全生命周期的减排，提升企业的绿色竞争力。
2.5.2 数据安全与隐私保护，筑牢行业发展底线
随着智慧安防行业的智能化、数字化发展，安防系统产生、采集、传输、存储的各类数据（如监控视频、身份信息、位置信息等）日益增多，数据安全与隐私保护问题日益突出，成为行业发展的核心痛点。2025年，《数据安全法》《个人信息保护法》的深入实施，倒逼企业加大数据安全与隐私保护投入，完善相关技术体系与管理制度，筑牢行业发展底线。
在技术层面，企业纷纷加大隐私计算、数据脱敏、量子加密等数据安全技术的研发与应用，保障数据的安全性与隐私性。例如，采用数据脱敏技术，对采集的身份信息、位置信息等敏感数据进行脱敏处理，避免敏感数据泄露；采用隐私计算技术，实现数据的“可用不可见”，在保障数据安全与隐私的前提下，实现数据的共享与利用；采用量子加密技术，保障数据传输过程中的安全，防范数据被窃取、篡改。据统计，2025年，智慧安防企业在数据安全与隐私保护方面的投入占年营收的5%-8%，较2024年平均提升1.5个百分点，数据安全技术水平显著提升。中国电信推出的云脉SASE产品，利用自然语言处理、用户异常行为分析和机器学习算法等人工智能技术，解决企业数字化办公IT架构下的安全治理难题以及AI浪潮下办公场景新形态数据泄露威胁，其“量盾专线加密服务产品”更是实现了视频数据全流程的量子级安全防护。
在管理制度层面，企业纷纷完善数据安全与隐私保护管理制度，建立健全数据采集、传输、存储、使用、销毁等全流程的管理制度，明确责任分工，加强数据安全管控。例如，建立数据安全管理制度，规范数据处理流程；建立隐私保护管理制度，明确敏感数据的处理规范，保障用户隐私；加强员工数据安全培训，提升员工的数据安全意识，防范内部数据泄露。
同时，AI换脸诈骗、智能体攻击等新型网络威胁频发，也促使行业加强技术防御与合规体系建设。企业纷纷升级安防系统的网络安全防护能力，部署防火墙、入侵检测系统、安全审计系统等设备，防范新型网络威胁；加强与网络安全企业的合作，构建全方位的网络安全防护体系，提升系统的抗攻击能力。此外，行业协会也发挥积极作用，推动建立行业数据安全与隐私保护标准，规范行业发展，引导企业合规经营。
三、2025年中国智慧安防行业产业链分析
中国智慧安防行业产业链结构清晰，分为上游核心零部件与技术供应层、中游产品制造与解决方案层、下游应用层三个环节，各环节协同发展，形成了完整的产业链体系。2025年，随着AI大模型、边缘计算等新技术的规模化应用，产业链各环节均呈现出升级迭代的趋势，产业链协同效应日益凸显，推动行业高质量发展。
3.1 上游核心零部件与技术供应层
上游核心零部件与技术供应层是智慧安防行业的基础，主要包括核心零部件供应、核心技术研发与供应两个部分，为中游产品制造与解决方案层提供核心支撑，其技术水平与产品质量直接影响行业的整体发展水平。2025年，上游领域呈现出技术升级、国产化替代加速、集中度提升的发展特征。
3.1.1 核心零部件供应
智慧安防行业的核心零部件主要包括传感器、芯片、镜头、存储器、显示屏等，其中，芯片、传感器、镜头是核心中的核心，直接决定了智慧安防产品的智能化水平、识别精度与可靠性。
在芯片领域，智慧安防芯片主要包括AI芯片、图像传感器芯片、处理器芯片等，其中，AI芯片是AI大模型规模化应用的核心支撑，需求持续增长。2025年，随着AI大模型的规模化落地，AI芯片的市场需求快速增长，推动芯片企业加大研发投入，提升芯片性能，降低芯片成本。目前，国内芯片企业（如华为海思、寒武纪、地平线等）在智慧安防AI芯片领域的技术实力持续提升，国产化替代加速，逐步打破了国外芯片企业的垄断。据统计，2025年，中国智慧安防领域AI芯片国产化率达到68%，较2024年提升10个百分点，其中，华为海思、地平线的AI芯片市场份额合计达到42%，成为国内智慧安防AI芯片市场的主导企业。同时，国外芯片企业（如英伟达、英特尔等）凭借其技术优势，仍占据高端AI芯片市场的主导地位，主要应用于高端智慧安防解决方案。
在传感器领域，智慧安防传感器主要包括视觉传感器、热成像传感器、声音传感器、气体传感器等，其中，视觉传感器与热成像传感器的需求最大，随着多模态感知技术的普及，需求持续增长。2025年，传感器企业纷纷加大技术研发投入，提升传感器的精度、灵敏度与稳定性，同时降低生产成本。国内传感器企业（如韦尔股份、汇顶科技等）的技术实力持续提升，产品质量不断优化，国产化替代进程加快，2025年，智慧安防传感器国产化率达到72%，较2024年提升8个百分点。此外，传感器的集成化趋势日益明显，越来越多的传感器企业推出多模态集成传感器，满足智慧安防产品多维度数据采集的需求。
在镜头领域，智慧安防镜头主要包括高清镜头、红外镜头、变焦镜头等，随着监控摄像头向高清化、智能化、一体化发展，高清镜头、变焦镜头的需求持续增长。2025年，国内镜头企业（如舜宇光学、欧菲光等）凭借其成本优势与技术优势，占据了国内智慧安防镜头市场的主导地位，市场份额合计达到78%，国产化率达到85%，较2024年提升5个百分点。同时，镜头企业持续加大技术研发投入，推出高清、高倍率、小型化的镜头产品，满足智慧安防产品的轻量化、高清化需求。
